Лис и пёс

Молодой лисенок потерял свою мать. Сова по имени Мамуля, дятел Бумер и воробей Динки решают помочь ему и доставляют его к вдове Твид, которая называет лисенка Тодом. Рядом с ними живет охотник по имени Амос Слейд, у которого есть два пса - охотник Чиф и щенок Коппер. Тод и Коппер быстро находят общий язык, но Мамуля предупреждает, что собаки и лисы не могут быть друзьями. Тем не менее, Тод продолжает приходить к Копперу, что вызывает раздражение Чифа и Слейда. Амос угрожает убить Тода, если он снова приблизится к Копперу. Однажды Слейд уносит Чифа и Коппера на охоту, оставив Тода одного. Тод ждет своего друга с тоской. После охоты Тод радостно встречает Коппера, но Коппер отказывается больше общаться с лисом. Чиф нападает на Тода, но Коппер спасает его и восстанавливает старую дружбу. Тем не менее, в ходе стычки Чиф получает рану. Коппер настроен мстить Тоду, а Слейд намерен убить его. Вдова Твид решает отправить Тода в заповедник, где его не принимают с радостью. Барсук относится к нему враждебно, но ежиха принимает лисенка. На следующее утро Тод встречает лисичку Викси и моментально влюбляется в нее. Ради Викси он пытается проявить себя как рыбак, но неудачно. Викси смеется над ним, и Тод обижается. Мамуля напоминает ему, что важно быть собой. Однако судьба приносит новые испытания. Охотник Слейд настигает Тода с Чифом и Коппером. Тод и Викси спрячутся в норе, но охотник замуровывает выходы и поджигает нору. Но благодаря решимости и смекалке Тода и Викси они перепрыгивают через огонь. Гризли нападает на Коппера, и Тод спасает его. Охотник решает застрелить Тода, но Коппер встает перед другом. В конечном итоге охотник получает рану и уходит. Тод и Коппер остаются друзьями.